Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố hàng loạt nghị quyết quan trọng liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu trị giá 300 triệu USD thành cổ phần, cùng nhiều động thái tái cấu trúc tài chính đáng chú ý.
Giá chuyển đổi gấp 3,5 lần thị giá cổ phiếu
Theo thông báo, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Novaland đã thông qua Nghị quyết số 55, 56 và 57 ngày 31/12/2024, về việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD. Cụ thể, giá chuyển đổi được điều chỉnh xuống mức 36.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD, và có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu, và thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Đáng chú ý, giá chuyển đổi này cao hơn gấp 3,5 lần so với thị giá cổ phiếu NVL trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/1/2025, cổ phiếu NVL đạt mức 10.400 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ so với mốc 10.250 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 31/12/2024.
Lô trái phiếu trên có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2026, và được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland thông báo hoàn thành việc tái cấu trúc lô trái phiếu này, với thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn vào tháng 6/2027 hoặc qua các đợt mua lại trước hạn (nếu có).
Tại thời điểm 5/7/2024, dư nợ gốc sau khi nhập lãi đạt 320,9 triệu USD. Theo thỏa thuận, giá trị mua lại trái phiếu sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu), cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm được tính theo mức 5,25%/năm.
Ban đầu, giá chuyển đổi được xác định là 40.000 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó đã giảm 10% xuống còn 36.000 đồng/cổ phiếu nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.
Cổ phiếu NVL kết thúc năm 2024 ở mức gần đáy lịch sử, với giá 10.100 đồng/cổ phiếu, giảm gần 40% so với hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường của Novaland hiện chỉ còn chưa đến 20.000 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.
Bên cạnh việc chuyển đổi trái phiếu, HĐQT Novaland cũng phê duyệt phương án mua lại trước hạn toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020, với các mã trái phiếu bắt đầu bằng “NVL2020”. Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.
Việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025, theo hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các trái chủ. Giá mua lại được tính bằng 100% mệnh giá, cộng với lãi phát sinh tính đến ngày mua.
Ngoài ra, Novaland còn thông qua nghị quyết về việc giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến. Theo đó, giá trị phần vốn góp của Novaland tại Tân Kim Yến giảm từ 2.204,6 tỷ đồng (tương đương 99,993% vốn điều lệ) xuống còn 204,8 tỷ đồng, với hình thức hoàn trả vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ vốn điều lệ. Động thái chuyển đổi trái phiếu và tái cấu trúc tài chính của Novaland được đánh giá là nỗ lực để tối ưu hóa dòng vốn và giảm áp lực nợ vay. Tuy nhiên, giá chuyển đổi cao hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu hiện tại, cùng với tình hình vốn hóa giảm mạnh, cho thấy những thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong việc khôi phục niềm tin từ nhà đầu tư.
Liên hệ tư vấn
Quý khách có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.
Công ty CP tư vấn và Hỗ trợ DN F&L (F&L consultant):
Địa chỉ: Tầng 4 toà Tuấn Minh Group, số 3 ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 058 899 3039/058 892 7902
Email: fl.lienhe@gmail.com
Fanpage: F&L CONSULTANT
Tham khảo dịch vụ khác của chúng tôi: Tại đây
